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传统车企抱团取暖,新能源汽车发展怎么样?特斯拉告诉你答案

2020-01-15 07:24 ? 次阅读

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传统车企抱团取暖与新势力的高歌猛进

特斯拉为代表的造车新势力利用自身的先发优势和互联网基因,正不断抢占传统车企市场份额。2019年1至11月特斯拉Model 3北美市场的销量达到12.8万辆,超过同级别宝马2/3/4/5系销量之和(10.4万)、奔驰C/CLA/CLS/E系之和(9.5万)、奥迪A3/A4/A5/A6之和(7万)。另一面,通用、福特等传统车企陆续裁员,FCA(菲亚特克莱斯勒)和PSA(标致雪铁龙)合并成为全球第四大车企,传统车企抱团取暖与新势力的高歌猛进形成鲜明对比。

未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘,而是电池、芯片、车载系统、数据。做蛋糕可能是传统车企,而吃蛋糕的可能是新势力。
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全球最大的车企大众宣布,将成为一家软件驱动的公司,并设立了“Digital Car&;Service”部门,大力推动数字化转型。丰田公司宣布,丰田将从汽车公司转型为移动出行公司,他们的竞争对手已经不是曾经的奔驰、宝马和大众,而是苹果、谷歌等。谷歌、高通英伟达华为、阿里、百度等巨头已通过合作、授权或供应商等身份等嵌入智能驾驶细分环节,未来可能占据行业重要的价值点。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化,甚至沦为代工厂。

Tesla Model3销售下探到30万以下

?从2019年1月7日工厂奠基,到12月30日10点新车交付,特斯拉仅仅用了357天,特斯拉在中国的动作可谓迅速。特斯拉在上海的超级工厂投产后,一方面产能得到提升,另一方面随着生产基地的转移,整体成本同样降低。3日特斯拉方面宣布,1月7日,中国制造Model 3将正式对外交付。同时,全系Model 3选装配置价格下调。特斯拉官网显示,Model 3标准续航升级版价格降至29.9050万元。特斯拉Model 3价格降至30万以内无疑是近来最吸引眼球的重磅新闻。


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对于此次降价业内人士普遍认为这种降价也仅仅是开始,因为特斯拉Q3财报里有一句话非常重要:相比于美国工厂,上海工厂Model 3生产线的生产成本(单位产能的资本支出)低了65%。而此次上海工厂Model 3基本价格下调16%,表明特斯拉在价格方面依然有压缩空间。
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申万宏源证券表示,特斯拉实现本土化生产,将创造巨大的国内市场空间。根据测算,假设2021年特斯拉实现30万辆产量,单车价值30万元,预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上市场空间。
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特斯拉在中国建厂能为国内汽车产业带来什么?

国泰君安分析师表示,最大的变化是供应链本土化。这将给国内供应链相关企业带来明确增量。“与手机产业链不同,汽车产业链的长度和深度远超智能手机,有望持续受益的供应商名单会更长。”
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从目前情况看,特斯拉核心一级供应商多来自欧美、日本等地,国内企业多作为二级供应商。比如,目前特斯拉的锂电池PACK制造商为日本松下,正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。
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但这一情况或发生变化。根据媒体报道,LG化学预计将配套特斯拉上海工厂动力电池。这意味着特斯拉的动力电池供应商可能由此前的松下独供或转变为松下、LG化学共同供应。为LG化学配套的国产供应链有望成为特斯拉国产化最大的子供应链。
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上述国泰君安分析师认为,随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开,特斯拉Model3的电池、电机、零件壳体均对产业链原材料产生强劲需求。“上游原材料钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器都会产生较大的需求动能。中国充电设备制造商、运营商、集成商等有望进一步提高参与程度,整个动力电池产业链将受益。”
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特斯拉供应链阵容十分豪华,包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等部分,涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。
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1、动力总成系统:

分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。

在锂电池组中,分为锂电池组电池、电池管理系统(BMS)、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。

2、中控系统

对于中控系统,主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分,设计直接、间接供货商三十余家。

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3、电驱系统
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对于电驱系统,主要分为电机以及电动机驱动模块两部分,涉及直接、间接供货商十余家。


4、其它零部件
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对于充电系统,主要分为超级充电庄、线缆、充电枪部分,涉及直接、间接供货商十余家。

对于底盘与车身系统,主要分为悬挂、制动、车身摸具、车身结构等部分,涉及直接、间接供货商十余家。


5、内饰及其他

对于内饰及其它构件,涉及直接、间接供货商十余家。

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中国新能源汽车弯道超车
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新能源汽车补贴减少给车企带来强大压力,加上海外新能源汽车的正面竞争,中国新能源汽车面临挑战也存在机遇,为能与国外新能源汽车扳手腕还需要增强自身实力,提高技术研发投入,同时也要跟紧时代方向,智能网联汽车成为未来汽车界必争之地。在这种环境下中国新能源汽车要实现弯道超车主要从以下几方面着手。
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引导电动化转型:在公交、物流、出租等公务领域先行试点燃油车禁售,鼓励部分大气污染重点治理区域和新能源汽车普及率较高的城市优先试点燃油车禁售,明确网约车中新能源汽车比例要求。
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鼓励支持核心技术研发:加大对高研发投入企业的税收减免力度,成立国家新能源汽车产业基金对产业链薄弱环节进行扶持;统筹政府、企业与高校等各方力量对电池材料、核心芯片等关键共性技术进行攻关。
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加强电池安全体系建设:利用大数据平台等建立预警机制,加强事前监管;建立动力电池全生命周期安全测试,加强事中监管;建立追责制度,加强事后监管。
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发展扶持新能源二手车市场:传统燃油车3年残值率在70%左右,新能源车3年残值率在30%左右,贬值太快,试错成本太大,很多消费者都不敢购买新能源汽车,观望情绪浓厚。
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加快私人充电桩建设,鼓励推广社区智慧充电:充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。对小区电网负荷冲击较大是私人充电桩建设缓慢重要因素;推广社区智慧充电可有效实现削峰填谷,降低电网负荷。

来源:中国证券报、看懂财经圈、同花顺财经、国金证券研究所、恒大研究院
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